Kepala petugas investasi harus memiliki pengalaman strategi investasi yang signifikan, serta keterampilan kepemimpinan.
Posisi investasi dan sekuritas melibatkan berbagai fungsi pekerjaan, dan beberapa bidang pendidikan biasanya diperlukan untuk menjadi chief investment officer. Pekerjaan ini umumnya adalah posisi eksekutif yang diadakan di berbagai jenis perusahaan, dan pelatihan bisnis dan manajemen yang ekstensif biasanya lebih disukai. Siswa sekolah menengah yang ingin memasuki pekerjaan investasi harus unggul dalam beberapa bidang matematika. Siswa juga harus meluangkan waktu tambahan untuk mempelajari strategi investasi perusahaan besar saat ini. Membiasakan dirinya dengan dunia keuangan di awal proses pendidikan akan membantu membimbing siswa untuk menemukan pekerjaan yang menguntungkan di bidang ini.
Pekerjaan chief investment officer adalah posisi tingkat eksekutif di banyak perusahaan.
Universitas empat tahun menawarkan program bisnis yang ekstensif, dan siswa harus fokus pada manajemen bisnis atau kursus investasi. Gelar sarjana di bidang keuangan dapat membantu siswa menjadi kepala investasi. Kursus dapat mencakup statistik, bisnis dan keuangan perusahaan , dan ekonomi keuangan. Ini adalah gelar minimal yang diperlukan untuk posisi entry level di bidang ini, dan sebagian besar siswa bertujuan untuk gelar master di bidang keuangan dan investasi. Posisi tingkat yang lebih tinggi dapat diperoleh setelah menyelesaikan program pascasarjana, yang dapat mencakup kursus seperti metode empiris di bidang keuangan, peraturan dan praktik investasi sekuritas, dan akuntansi tingkat lanjut.
Magang juga dapat membantu dalam membangun pengalaman siswa dengan mengamati dan melatih di bawah petugas investasi yang berpengalaman. Beberapa tugas mungkin termasuk membuat program investasi untuk perusahaan, manajemen investasi, dan mengawasi keputusan keuangan harian. Posisi ini merupakan tanggung jawab besar, dan merupakan posisi pengelola yang mengawasi banyak karyawan tergantung pada ukuran perusahaan. Dia sebagian besar bertanggung jawab atas stabilitas keuangan sebuah perusahaan , yang merupakan alasan utama bahwa perusahaan memerlukan pengalaman yang luas di lapangan, biasanya tiga sampai lima tahun. Pekerjaan sukarela di seluruh sekolah sarjana dan pascasarjana akan membantu siswa mendapatkan awal yang baik dalam kualifikasi pelatihan.
Untuk menjadi chief investment officer, siswa harus mencari kegiatan ekstra kurikuler yang membantunya memperoleh keterampilan kepemimpinan. Banyak kampus memiliki kelompok yang melatih teknik kepemimpinan dan memberikan tanggung jawab kepada siswa di samping tugas kuliahnya. Kemampuan untuk menerapkan keterampilan ini sangat penting untuk menjadi chief investment officer karena posisi tersebut membutuhkan kemampuan untuk membuat keputusan bisnis utama selain mengawasi karyawan. Beberapa pejabat kepala investasi mencari mitra bisnis baru untuk perusahaan, menegosiasikan modal ekuitas dalam kesepakatan bisnis, dan memberikan nasihat keuangan yang penting. Gaji dapat bervariasi, tetapi orang-orang di posisi ini biasanya menerima penghasilan tinggi, dan ada ruang terus menerus untuk kemajuan.